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willhill中国·卡倍亿2023年年度董事会经营评述发布时间:2024-05-22 07:05:46 来源:williamhill中国官网 作者:williamhill威廉希尔官网     

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

  公司所处行业为汽车制造相关业务下汽车零部件制造业,汽车零部件制造行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。报告期内,公司所处行业的情况如下:

  在党中央和国务院的领导下,我国汽车行业持续发展,2023年汽车的全年产销量创历史新高,成为拉动工业经济增长的重要动力。据中国汽车工业协会统计分析,2023年我国汽车产销累计完成3,016.10万辆和3,009.40万辆,产销量同比分别增长11.6%和12%。其中,乘用车市场伴随市场日趋回暖,延续良好增长态势,2023年我国乘用车产销量分别为2,612.40万辆和2,606.30万辆,同比分别增长9.6%和10.6%。;新能源汽车继续保持快速增长,产销突破900万辆,市场占有率超过30%,成为引领全球汽车产业转型的重要力量;汽车出口再创新高,全年出口491万辆,同比增长57.90%,对汽车总销量增长贡献率达到55.70%。

  汽车零部件产业是汽车产业的重要组成部分、是支撑汽车工业发展的基础和核心。在汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下,我国汽车零部件行业稳步发展。此外,我国新能源汽车渗透率的提升也带动汽车零部件向电动化、智能化、轻量化的方向发展。受益于海外汽车品牌零部件企业国内设厂及国内汽车销量显著提升,我国零部件企业正从“成本优势”转向“研发、集成、创新”等高质量发展道路,并凭借显著的成本优势、先进制造能力、快速反应和同步研发能力,不断提升全球市占率;同时轻量化、电动智能化的升级改造,为国内厂商创造更多机会接入整车厂配套环节的机会,有助于自身产品实现进一步量价齐升。从长期看,为减少海外断供风险,更多主机厂将自主供应商纳入配套体系,国产核心零部件进口替代进程有望加速;目前整车装配、基础零件、核心零件合资模式正在过渡到高壁垒核心零部件的深度国产化,核心零部件领域由国际厂商主导的局面正逐渐被打破,汽车零部件国产化的浪潮将为具备先进制造能力的本土汽车零部件供应商提供了历史性机遇。

  汽车线缆是汽车电器的重要元器件之一,用于汽车的电能传输、信号传递和控制。是汽车工业发展的关键组成部分。由于汽车内部是一个存在震动、摩擦、臭氧、油污、高热、寒冷和电磁辐射等各种复杂条件的工作环境,要求汽车线缆具有耐热、耐寒、耐磨、耐油和抗干扰等各种功能,以保证汽车行车安全。汽车线缆不同于其他类型线缆,是根据汽车的需求而专门设计和生产的。随着世界经济全球化的发展、新能源汽车的推广以及汽车智能化水平的提高,汽车线缆行业在汽车产业中的地位越来越重要。

  2.0》等一系列关于汽车及其零部件制造业的相关产业政策、规划及指导意见,以支持国内新能源汽车的消费,也为汽车零部件行业提供了政策支持,对公司的经营发展起到一定积极作用。

  汽车线缆行业的发展与汽车行业的发展状况息息相关,受宏观经济情况、国家政策和居民可支配收入影响较大,具有一定的周期性,随着国民消费水平的提高、城镇化的推进,汽车线缆行业步入稳定增长的产业周期。

  汽车线缆行业的生产和销售存在季节性波动,季节性主要受下游汽车行业影响。汽车行业下半年为销售旺季,下游厂商会在销售旺季来临之前备足原材料进行生产,因此本行业生产企业通常每年下半年的销售收入高于上半年。

  公司一直深耕于汽车线缆行业,拥有多种类设备进行性能检测的试验能力,是集研发、生产及检测于一体的专业汽车线缆制造商。公司拥有强大的技术研发团队以及深厚的技术积累,为公司带来广泛的行业资源和客户群体。公司已进入大众、通用、福特、宝马、戴姆勒-奔驰、本田、丰田、日产、菲亚特-克莱斯勒、沃尔沃、路虎、上汽集团600104)、广汽集团、吉利控股、东风、长城、奇瑞、特斯拉、比亚迪002594)、蔚来、理想、合众汽车等主流汽车整车厂商供应链体系。公司直接客户包括安波福、矢崎、李尔、德科斯米尔、金亭、住电、古河、弗迪科技、弗迪动力、天海、三贤、沪光、科世科等汽车线束厂商,并先后获得安波福、安费诺、古河、金亭、德科斯米尔等知名汽车线束企业的优秀供应商、战略供应商等称号。

  在新能源汽车领域,公司已进入比亚迪、特斯拉、吉利、奔驰、通用、本田、日产、上汽大通、蔚来、理想、合众汽车、小米等整车厂商的供应链,同时也进入了华为合作的新能源汽车的供应链。报告期内,公司牢牢把握汽车市场及汽车线缆市场持续发展的市场机遇,不断拓展客户、增加销量,公司产品的市场占有率持续提高。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

  公司主营业务为汽车线缆的研发、生产和销售。公司作为汽车供应链中的二级供应商,在取得汽车整车厂商的产品认证后,为一级供应商——汽车线束厂商提供汽车线缆配套服务。根据各大汽车整车厂商的设计要求,公司生产的产品已符合国际标准、德国标准、日本标准、美国标准、中国标准等多方面的专业汽车线缆标准,此外还能满足大部分客户的特殊技术要求。

  新能源线缆主要应用于新能源汽车的电力及控制信号传输,是新能汽车上至关重要的组成部分,主要包括:硅胶高压线、充电线缆、高压屏蔽线、XLPO高压线、PVC高压线、铝导线等产品。新能源线缆具备耐高压、耐高温、耐老化、抗断裂等特点,还需要很强的电磁屏蔽性能,其制作工艺复杂。新能源线缆产品的质量和可靠性,直接影响新能源汽车的性能和安全。

  汽车用数据线缆主要用于传输电子数据信息,随着汽车智能化的普及,数据线缆产品的应用将越来越广泛,可应用于显示器、摄像头、雷达、毫米波雷达、以太网传输等。

  汽车线缆企业通过进入汽车线束厂商供应链,向其供应各类规格和标准的汽车线缆实现盈利。汽车线缆企业要进入汽车线束厂商供应链,原则上要获得汽车整车厂商的资质认证。首先,企业需要通过第三方质量体系认证;其次,企业产品需要通过整车厂商指定的第三方检测机构的严苛检测以取得整车厂商对线缆产品的认证;最后,通过线束厂商和整车厂商的适应性试验后确定供应商资质,纳入其供应链体系,双方进入稳定的合作阶段。发行人根据汽车线束企业和整车厂商的需求开展产品研发,为汽车线束企业提供所需要的各种型号线)合格供应商的引入流程

  卡倍亿采购的主要原材料为铜材和化工原料。不同客户对采购的汽车线缆有不同的标准要求,因此需要公司根据订单要求进行生产。卡倍亿依据合格供应商名单进行采购,相关流程如下:

  ①采购部收集潜在供应商的商业资质、质量体系证书、产品介绍、价格、供货能力、主要客户等信息,对收集的信息进行筛选;

  ②采购部组织多功能小组(采购、技术、质量、生产、物流、财务等部门经理组成)对初选供应商进行能力和风险评估,包括:业务连续性、应急计划、产能、相关质量和交付绩效、财务稳定性、物流过程、顾客服务等;

  ⑥质量部按照工艺卡和相关检测规范对线缆样品进行测试;质量部安排对初选供应商进行质量体系监查和工程监查,质量体系监查按照《质量体系监查表》进行,工程监查参照VDA6.3过程审核监查表进行;

  ⑧供应商的PPAP在得到采购部的批准后,再由采购部提交公司主管采购的副总经理批准后,列入公司合格供应商名单。

  铜材的定价采用“电解铜价格+加工费”的定价方式,其中加工费主要通过年度框架协议或订单确定,电解铜价格按照“下单价格+现货升水”确定,下单价格参考上海期货交易所期货月(当月16日至下月15日)铜卖出价,现货升水金额参考上海金属网或上海有色金属网公布的当日铜现货升水金额。

  ②物料采购计划表经审核后发至采购部,采购部按照流程执行采购,一般按照每月的采购计划表在工作日内均匀采购;

  公司生产所需原材料主要为铜杆和铜丝,从国内采购,根据合同约定时间,通过银行转账、银行承兑汇票支付。

  公司目前主要有宁海、本溪、成都、上海、惠州等五大汽车线缆生产基地。公司采用以销定产为主,储备生产为辅的生产模式,具体的生产计划及执行过程如下:

  (1)销售计划部根据客户的订单和预测计划,制定铜丝周计划计算表和线)质量部负责原材料来料检验;

  (3)生产计划通过ERP系统发放至生产部、质量部对生产过程中的品质进行控制、销售计划部每天根据ERP的入库情况对生产计划完成情况进行跟踪;

  (4)销售计划部提前发放运输计划单,送至物流部和质量部,物流部根据运输计划单进行整货、排货,质量部根据运输计划单安排出货检测;

  (5)物流部对整理好的待发货物按要求进行打包、装车,并对打包、装车的状况进行确认,确认合格后安排发运。

  公司作为整车制造商的二级供应商,主要向其线束供应商(一级供应商)供货,公司产品的销售方式为直销。公司将汽车线缆销售至线束厂商后,同一认证标准及型号的线缆,线束厂商可能会用于多款车型。公司订单获取渠道包括:开拓新客户,以及通过稳定的产品质量和完善的售后服务来维持、提高原有客户的订单金额。

  在开拓新客户方面,公司产品需要通过客户合格供应商体系资质认证,主要有技术评审、质量体系评审、价格竞标、产品试制、小批量试用、批量生产等几个阶段。合格供应商体系认证过程一般需要两年到三年的时间,通过认证后,整车制造商和供应商会保持较为稳固的长期合作关系。目前,公司已经成为大众、通用、福特、宝马、戴姆勒-奔驰、本田、丰田、日产、菲亚特-克莱斯勒、沃尔沃、路虎、上汽集团、广汽集团、吉利控股等多家整车制造商的合格供应商。

  客户往往对产品质量稳定、售后服务周到的供应商从供货份额、新产品配套等方面予以优先考虑。公司通过就近配套、快速响应、加强研发、提高产品质量来巩固原有客户关系,获取更多订单。

  公司销售产品的定价包括铜价和加工费。电解铜的定价,根据合同约定有上季度电解铜均价、上月电解铜均价、当月电解铜均价等定价方式,电解铜价格参照上海有色金属网、上海金属网公布的电解铜现货价格确定;加工费一般根据不同的绝缘材料、加工难易程度、客户类别、生产批量大小、市场价格行情等来定价。其中公司根据不同型号的绝缘材料差异、加工难易程度、生产批量大小测算出基础加工费,再根据客户类别及市场价格行情进行浮动。

  公司同一产品在主要不同客户之间的报价的差异主要系两方面原因:一是因客户类别、生产批量大小及市场价格行情等差异导致不同客户的加工费存在差异;另一方面系不同客户的铜线定价方式不同,在铜价波动情况下导致同一产品不同客户的铜线)销售结算方式

  公司的主要客户为知名汽车线束厂商,信用度较高。公司的收款方式主要包括银行转账、银行承兑汇票,并给予主要客户一定的信用期。公司与客户签署合同,就付款条件、结算方式等进行约定,主要客户信用期限有月结30天、60天、90天。

  为了能及时接收和处理顾客投诉,提高顾客满意度,公司制定了《售后服务流程》,并建立了完善的顾客投诉管理机制,系统地分类、记录、跟踪、解决、回访,以有效解决售后服务问题,满足顾客的需要,提高服务质量。

  公司产品作为整车制造商的二级供应商,主要向其线束供应商(一级供应商)供货,公司产品的销售方式为直销。公司将汽车线缆销售至线束厂商后,同一认证标准及型号的线缆,线束厂商可能会用于多款车型。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

  卡倍亿设立以来一直深耕于汽车线缆行业,具备研发、生产符合国际标准、德国标准、日本标准、美国标准、中国标准等专业汽车线缆标准的能力,拥有多种类设备进行性能检测的试验能。


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